печать 14.07.2005

Пресс-конференция «Первый облигационный займ ООО «Агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщины»

Сегодня в Пресс-центре агентства «Кредит-Рейтинг» состоялась пресс-конференция «Первый облигационный займ ООО «Агропромышленное объединение  «Цукровик Полтавщины». На пресс-конференции было объявлено о планах предприятия по выпуску корпоративных облигаций на сумму 15 млн. грн., а также о присвоении данному выпуску облигаций кредитного рейтинга «uaА-» по национальной шкале.

«Присвоение кредитного рейтинга процентным облигациям ООО “Агропромышленное объединение “Цукровик Полтавщины” стало важным шагом по реализации стратегического плана расширения присутствия нашего Объединения на рынках капитала, свидетельством его открытости перед партнерами, инвесторами и общественностью», - сказал на пресс-конференции Виктор Иванчик, глава Наблюдательного совета ООО «Агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщины», генеральный директор ООО «Фирма «Астарта-Киев».

Таким образом, предприятие получило кредитный рейтинг первым среди предприятий сахарной отрасли Украины. Рейтинг долгового обязательства категории «uaA» отражает высокую способность заемщика выполнить в условиях украинского финансового рынка данное долговое обязательство и относится к рейтингам инвестиционной категории (uaBBB, uaA, uaAA, uaAAA), хотя такое обязательство более подвержено воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях, чем долговые обязательства с рейтингами "uaAAA" и "uaAA".

В тоже время, Станислав Дубко отметил тот факт, что «ООО “Агропромышленное объединение “Цукровик Полтавщины” имеет повышенную чувствительность к изменению коммерческих, финансовых и экономических условий, чем предприятия с более высокими рейтингами. Однако, аналогичное воздействие эти факторы будут оказывать на всю сахарную отрасль Украины и на рынок в целом.

Организатором и андеррайтером выпуска первого облигационного займа ООО «Агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщины» выступает ЗАО «Альфа-Банк».

«Привлечение финансирования путем выпуска облигаций позволит компании оптимизировать ресурсную базу, диверсифицировав источники финансирования, а также позволит эффективно управлять структурой долга», - отметил Вадим Минченко, начальник Управления ценных бумаг с фиксированной доходностью ЗАО «Альфа-Банк». – «А данный выпуск может быть достаточно интересным для покупателей, учитывая высокую процентную ставку и стабильный рост объемов производства компании – одного из лидеров стратегически важного сегмента рынка. В дальнейшем доходность размещения бумаг может быть снижена до среднерыночного уровня».

Предприятие планирует часть привлеченных в рамках эмиссии облигаций средств направить на пополнение оборотного капитала ООО “Агропромышленное объединение “Цукровик Полтавщины” и последующее финансирование закупки сахарной свеклы для переработки в текущем сезоне. Оставшиеся средства будут использованы для приобретения оборудования с целью модернизации сахарных заводов, что, позволит, по словам господина Иванчика, улучшить технологические показатели собственного сахарного производства.

ООО “Агропромышленное объединение “Цукровик Полтавщины” – производитель сахара-песка из сахарной свеклы, мелассы, жома. Объединение было создано в 2000 году и является молодой компанией на сахарном рынке Украины. В состав ООО «АПО «Цукровик Полтавщины» входят четыре структурных подразделения (три сахарных завода и узел связи): «Яреськивский сахарный завод», «Кобеляцкий сахарный завод», «Веселоподольский сахарный завод». Основным учредителем объединения является ООО «Фирма «Астарта-Киев», которая входит в первую тройку лидеров сахарной отрасли Украины.

ООО «Фирма «Астарта-Киев» - группа предприятий, которые работают в агропромышленном комплексе Украины, и относится к числу крупных отечественных операторов сахарного рынка Украины. На данный момент компания является структурой с четко выстроенной системой закупок, снабжения и сбыта, с развитыми производственными активами.

Альфа-Банк (Украина) – организатором и андеррайтером выпуска первого облигационного займа ООО «Агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщини». Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2001-2005 годах банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы на сумму более 1 млрд грн.

Агентство «Кредит-Рейтинг» - первое украинское независимое рейтинговое агентство, исключительной сферой деятельности которого являются услуги, связанные с присвоением кредитных рейтингов. По состоянию на июль 2005 г. кредитные рейтинги по национальной шкале независимого украинского агентства «Кредит-Рейтинг» получили и поддерживают 9 городов, 40 предприятий, 9 отечественных банков и 1 страховая организация. Агентством было прорейтинговано эмиссий облигаций на общую сумму более 2 млрд. гривен.

Марина Проценко
Департамент информации и коммуникации,
тел. (044) 490-25-50