Главная » События » Пресс-конференции » Развитие сети супермаркетов "Велика Кишеня". Привлечение внешних инвестиционных средств путем выпуска второй серии корпоративных облигаций |
||
Развитие сети супермаркетов "Велика Кишеня". Привлечение внешних инвестиционных средств путем выпуска второй серии корпоративных облигаций21.07.2005 Сегодня в Пресс-центре агентства «Кредит-Рейтинг» состоялась пресс-конференция «Развитие сети супермаркетов "Велика кишеня". Привлечение внешних инвестиционных средств путем выпуска второй серии корпоративных облигаций». В июле 2005 г. независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaА-» выпуску именных процентных облигаций ООО «Квиза-Трейд» на сумму 20 млн. грн., сроком обращения 3 года.
Необходимо отметить, что долгосрочный кредитный рейтинг категории
«uaА» отражает высокую способность предприятия своевременно и полностью исполнять свои
обязательства в условиях украинского финансового рынка. Среди позитивных факторов, учтенных в рейтинге, финансовые аналитики выделили следующие:
В тоже время, Станислав Дубко, отметил тот факт, что ООО «Квиза-Трейд» имеет повышенную чувствительность к изменению коммерческих, финансовых и экономических условий, чем предприятия с более высокими рейтингами. Минус означает промежуточную по отношению к основной категорию. «Присвоение долгосрочного кредитного рейтинга облигациям ООО “Квиза-Трейд” стало одним из шагов на пути эмиссии ценных бумаг, которая состоится в ближайшее время. “Наше предприятие стремится использовать все существующие сегодня на рынке возможности для оптимизации процесса внутренних заимствований. Одной из наиболее привлекательных является выпуск процентных облигаций. Цель эмиссии видится нами в повышении финансовой мобильности компании, снижении стоимости обслуживания заемных средств», - заметил господин Душко. В конце 2004 года «Квиза-Трейд» уже осуществила эмиссию облигаций в
размере 40 000 000,00 грн. сроком обращения 3 года. Средства, привлеченные от размещения
облигаций, направлены на улучшение основных средств (20 млн. грн.) и закупку торгового
оборудования (20 млн. грн.). В настоящее время эмиссия первого выпуска облигаций
размещена в полном объеме. Андеррайтерами новой эмиссии выступают АКИБ «Укрсиббанк», СП ООО «Драгон Капитал». Номинальная стоимость выпуска облигаций 20 млн. гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Доходность облигаций установлена на уровне 14% годовых. Процентные выплаты – ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 22 июля 2005 года. Облигации будут свободно обращаться на рынке. «Привлечение финансирования путем выпуска облигаций позволит компании оптимизировать ресурсную базу, диверсифицировав источники финансирования, а также позволит эффективно управлять структурой долга», - отметила Татьяна Журба, экономист финансового департамента ООО «Квиза-Трейд». – «Данный выпуск может быть достаточно интересным для покупателей, учитывая стабильный рост доходов быстро развивающейся компании – одного из крупнейших торговых операторов на рынке г. Киева. Предприятие планирует часть привлеченных в рамках эмиссии облигаций средств направить на закупку торгового оборудования (10 млн. грн.), а другую часть - на покупку помещений для открытия супермаркетов (10 млн. грн.). Для справки. ООО «Квиза-Трейд»
является торговым оператором сети магазинов «Велика Кишеня». Развитие сети супермаркетов
«Велика Кишеня» началось в апреле 2000 года с открытия первого супермаркета в г. Киеве на
базе ОАО «Киевский внедренческий завод инновационных средств и автоматизации» (ОАО
«КВИСА») по адресу: Железнодорожное шоссе, 57, г. Киев. В это же время началась
концентрация деятельности отдельных компаний-партнеров эмитента вокруг обслуживания
деятельности сети супермаркетов - фактически была сформирована группа компаний «Велика
Кишеня». Главной компанией, которая координирует деятельность группы, является ООО
«Квиза-Трейд». До 2003 года было открыто еще 3 торговые площадки «Велика Кишеня», а к маю
текущего года количество торговых точек выросло до 17. 5 из 17 функционирующих розничных
точек расположены в арендованных помещениях, помещения остальных супермаркетов находятся
в собственности группы компаний «Велика Кишеня». Во всех магазинах сети поддерживаются
единые корпоративные стандарты обслуживания и визуализации, есть необходимые системы
коммуникаций и жизнеобеспечения (вода, отопление, канализация, телефонные линии,
вентиляция, пожарная и охранная сигнализация). Агентство «Кредит-Рейтинг» - первое украинское независимое рейтинговое агентство, исключительной сферой деятельности которого являются услуги, связанные с присвоением кредитных рейтингов. Деятельность рейтингового агентства направлена на предоставление участникам финансового рынка Украины продуктов и услуг, способствующих повышению прозрачности рынка и эффективности его механизмов. Опираясь на более чем вековой опыт присвоения международных и национальных кредитных рейтингов в развитых странах, рейтинговое агентство внедрило специальную методику оценки рисков и украинскую национальную шкалу кредитных рейтингов. По состоянию на июль 2005 г. кредитные рейтинги по национальной шкале независимого украинского агентства «Кредит-Рейтинг» получили и поддерживают 9 городов, 50 предприятий, 10 отечественных банков и 1 страховая организация. Агентством было прорейтинговано эмиссий облигаций на общую сумму около 3 млрд. гривен. Марина
Проценко |
||