печать 21.07.2005

Развитие сети супермаркетов "Велика Кишеня". Привлечение внешних инвестиционных средств путем выпуска второй серии корпоративных облигаций

Сегодня в Пресс-центре агентства «Кредит-Рейтинг» состоялась пресс-конференция «Развитие сети супермаркетов "Велика кишеня". Привлечение внешних инвестиционных средств путем выпуска второй серии корпоративных облигаций». В июле 2005 г. независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaА-» выпуску именных процентных облигаций ООО «Квиза-Трейд» на сумму 20 млн. грн., сроком обращения 3 года.

«Присвоение кредитного рейтинга процентным облигациям ООО “Квиза-Трейд” стало важным шагом по реализации стратегического плана  расширения присутствия нашей компании на рынках капитала для развития сети супермаркетов «Велика Кишеня», свидетельством нашей открытости перед партнерами, инвесторами и общественностью. Достаточно высокий инвестиционный уровень рейтинга “uaA-“ подтвердил стабильность и высокий потенциал развития, инвестиционную привлекательность нашей компании», - отметил на пресс-конференции Игорь Душко, генеральный директор ООО «Квиза-Трейд».

Необходимо отметить, что долгосрочный кредитный рейтинг категории «uaА» отражает высокую способность предприятия своевременно и полностью исполнять свои обязательства в условиях украинского финансового рынка.
«Кредитный рейтинг дает возможность его обладателю заявить потенциальным инвесторам и партнерам о своей кредитоспособности, показать готовность к работе цивилизованными методами, открыто и прозрачно»,- сказал Станислав Дубко, директор агентства «Кредит-Рейтинг».

Среди позитивных факторов, учтенных в рейтинге, финансовые аналитики выделили следующие:

• динамичный рост ООО "Квиза-Трейд" на протяжении последних 5 лет: по состоянию на 01.01.2005 объем активов увеличился до 296 млн. грн. (в 53,6 раза), чистый объем продаж - до 462,7 млн. грн. (в 21,8 раза);
• прибыльную деятельность эмитента на протяжении всего срока его существования, объем чистой прибыли эмитента в 2004 г. составил 10,7 млн. грн., в I кв. 2005 г. - 10,3 млн. грн;
• по состоянию на 01.04.2005 ООО "Квиза-Трейд" является одним из крупнейших торговых операторов на рынке г. Киева, находится на стадии роста и имеет большой потенциал развития;
• эмитент владеет несколькими торговыми марками (в частности "Велика Кишеня")  и удачно диверсифицирует свою торговую деятельность;
• положительную кредитную историю эмитента и опыт обслуживания долговых инструментов.

В тоже время, Станислав Дубко, отметил тот факт, что ООО «Квиза-Трейд» имеет повышенную чувствительность к изменению коммерческих, финансовых и экономических условий, чем предприятия с более высокими рейтингами. Минус означает промежуточную по отношению к основной категорию.

«Присвоение долгосрочного кредитного рейтинга облигациям ООО “Квиза-Трейд” стало одним из шагов на пути эмиссии ценных бумаг, которая состоится в ближайшее время. “Наше предприятие стремится использовать все существующие сегодня на рынке возможности для оптимизации процесса внутренних заимствований. Одной из наиболее привлекательных является выпуск процентных облигаций. Цель эмиссии видится нами в повышении финансовой мобильности компании, снижении стоимости обслуживания заемных средств», - заметил господин Душко.

В конце 2004 года «Квиза-Трейд» уже осуществила эмиссию облигаций в размере 40 000 000,00 грн. сроком обращения 3 года. Средства, привлеченные от размещения облигаций, направлены на улучшение основных средств (20 млн. грн.) и закупку торгового оборудования (20 млн. грн.).  В настоящее время эмиссия первого выпуска облигаций размещена в полном объеме.
Облигационный займ осуществила еще одна компания группы «Велика Кишеня» - ООО «Велика Кишеня Финансы». Объем данной эмиссии составил 20 млн. грн., срок  обращения 27.01.2004 – 22.01.2007.

Андеррайтерами новой эмиссии выступают АКИБ «Укрсиббанк», СП ООО «Драгон Капитал». Номинальная стоимость выпуска облигаций 20 млн. гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Доходность облигаций установлена на уровне 14% годовых. Процентные выплаты – ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 22 июля 2005 года. Облигации будут свободно обращаться на рынке.

«Привлечение финансирования путем выпуска облигаций позволит компании оптимизировать ресурсную базу, диверсифицировав источники финансирования, а также позволит эффективно управлять структурой долга», - отметила Татьяна Журба, экономист финансового департамента ООО «Квиза-Трейд». – «Данный выпуск может быть достаточно интересным для покупателей, учитывая стабильный рост доходов быстро развивающейся компании – одного из крупнейших торговых операторов на рынке г. Киева.

Предприятие планирует часть привлеченных в рамках эмиссии облигаций средств направить на закупку торгового оборудования (10 млн. грн.), а другую часть  - на покупку помещений для открытия супермаркетов (10 млн. грн.).

Для справки. ООО «Квиза-Трейд» является торговым оператором сети магазинов «Велика Кишеня». Развитие сети супермаркетов «Велика Кишеня» началось в апреле 2000 года с открытия первого супермаркета в г. Киеве на базе ОАО «Киевский внедренческий завод инновационных средств и автоматизации» (ОАО «КВИСА») по адресу: Железнодорожное шоссе, 57, г. Киев. В это же время началась концентрация деятельности отдельных компаний-партнеров эмитента вокруг обслуживания деятельности сети супермаркетов - фактически была сформирована группа компаний «Велика Кишеня». Главной компанией, которая координирует деятельность группы, является ООО «Квиза-Трейд». До 2003 года было открыто еще 3 торговые площадки «Велика Кишеня», а к маю текущего года количество торговых точек выросло до 17. 5 из 17 функционирующих розничных точек расположены в арендованных помещениях, помещения остальных супермаркетов находятся в собственности группы компаний «Велика Кишеня». Во всех магазинах сети поддерживаются единые корпоративные стандарты обслуживания и визуализации, есть необходимые системы коммуникаций и жизнеобеспечения (вода, отопление, канализация, телефонные линии, вентиляция, пожарная и охранная сигнализация).
За текущий год ООО «Квиза-Трейд» планирует увеличить объем выручки до 1,4 млрд. грн., а количество супермаркетов - до 25. Собственную долю розничного товарооборота по г. Киеву компания планирует увеличить до 17%.

Агентство «Кредит-Рейтинг» - первое украинское независимое рейтинговое агентство, исключительной сферой деятельности которого являются услуги, связанные с присвоением кредитных рейтингов. Деятельность рейтингового агентства направлена на предоставление участникам финансового рынка Украины продуктов и услуг, способствующих повышению прозрачности рынка и эффективности его механизмов. Опираясь на более чем вековой опыт присвоения международных и национальных кредитных рейтингов в развитых странах, рейтинговое агентство внедрило специальную  методику оценки рисков и украинскую национальную шкалу кредитных рейтингов. По состоянию на июль 2005 г. кредитные рейтинги по национальной шкале независимого украинского агентства «Кредит-Рейтинг» получили и поддерживают 9 городов, 50 предприятий, 10 отечественных банков и 1 страховая организация. Агентством было прорейтинговано эмиссий облигаций на общую сумму около 3 млрд. гривен.

Марина Проценко
Департамент информации и коммуникации,
тел. (044) 490-25-50