друк 18.09.2010

Аналіз ринку вуглеводнів України

Ринок газу Україна споживає суттєві обсяги природного газу, проте видобутий в країні газ забезпечує потреби лише на третину, що робить Україну енергозалежною державою. Щорічно видобуваються понад 20млрд.куб.м газу, а його споживання перевищує 60млрд.куб.м (Таблиця 1). Через особливості географічного розташування територією України газ транзитом постачається до країн Європи.

Переважний обсяг природного газу видобувається дочірніми підприємствами НАК«Нафтогаз України» (більше 90%). За даними Держкомстату України, у 2009 році було видобуто 20,7млрд.куб.м природного газу, 0,7млрд.куб.м попутного газу та 1,1 млн.тонн газового конденсату (Таблиця 1).

Таблиця 1. Основні показники ринку газу

Джерело: Державний комітет статистики України, Міністерство палива та енергетики

Оскільки запасів природного газу в Україні недостатньо для задоволення внутрішніх потреб, основним джерелом його надходження є імпорт. Протягом тривалого часу найбільшим постачальником природного газу в Україну був Туркменістан, на який припадало дві третини імпорту. Російська Федерація переважно поставляла газ в якості оплати за послуги транзиту газу в Європу, які надавала Україна. Проте оскільки газ Туркменістану транспортується територію Росії, остання мала вплив на формування цін на газ. Останніми роками ціна на газ, що постачається в Україну щорічно зростала і у 2008 році досягла 179,5дол.США/1тис.куб.м (Рисунок 1).

Рисунок 1 Динаміка середньорічних цін на газ, що імпортується в Україну, дол.США/1тис.куб.м

Джерело: Державний комітет статистики України

Наприкінці 2008 року виник конфлікт між Російською Федерацією та Україною щодо поставок газу, зумовлений невирішеними питаннями щодо заборгованості, цін, обсягів поставок газу, а також транзиту газу територією України. В результаті, у січні 2009 року було призупинено поставки газу для України та зменшено поставки для європейських споживачів. Пізніше було повністю зупинено транзит газу територією України. Після досягнення домовленостей щодо поставок газу для України та транзиту до Європи поновлено та укладено між ОАО«Газпром» та НАК«Нафтогаз України» Контракт «купівлі-продажу природного газу у 2009‑2019рр.». Згідно цього договору Україна мала імпортувати у 2009 році 40млрд.куб.м природного газу, а з 2010 року щорічно по 52млрд.куб.м. Ціна розраховувалася щоквартально виходячи з базової ціни та параметрів, які змінювалися залежно від кон’юнктури ринків газойлю та мазуту. Фактично середня ціна на імпортований у 2009 році природний газ, згідно з даними Держкомстату України, становила 210,2тис.дол.США/1тис.куб.м. У квітні 2010 року було переукладено газовий договір, проте інформація, яка міститься в ньому, щодо обсягів поставок та цін на газ вважається конфіденційною.

Імпорт природного газу в Україну здійснюється через НАК«Нафтогаз України», проте у попередні роки постачання газу відбувалося через посередників. Зокрема, у 2005 році поставками газу займалася компанія «RosUkrEnergoAG», а у 2006‑2008рр. ЗАТ«УКРГАЗ-ЕНЕРГО» (засновники НАК«Нафтогаз України» та «RosUkrEnergoAG»), яке здійснювало поставки імпортованого газу промисловим споживачам. Восени 2008 року між Україною та Російською Федерацією підписано меморандум, що передбачав відсутність посередників у торгівлі газом між країнами.

Близько 10-15% природного газу, що споживається в Україні, використовується на технологічні потреби, інший обсяг розподіляється між населенням, бюджетними організаціями, підприємствами теплокомуненерго та теплоцентрами, а також промисловими споживачами. Останніми роками споживання газу населенням змінювалося несуттєво і перебувало в межах 17-18млрд.куб.м. Натомість, значно зменшилося споживання газу промисловими підприємствами, що пов’язано зі скороченням виробництва під впливом як зменшення попиту на промислову продукцію в умовах кризи, так і подорожчання газу.

На всіх етапах реалізації газу – від видобутку до постачання споживачам – ціни регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України, виходячи з собівартості 1куб.м енергоресурсу. НАК«Нафтогаз України» закуповує у видобувних компаній та реалізує газ за цінами, встановленими НКРЕ. З 01.08.2010р. Постановами НКРЕ №1008 та №1009 від 30.07.2010р. для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, а також для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, встановлено граничний рівень ціни на природний газ без урахування ПДВ, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 2187,20 грн./1000куб.м (до 01.05.2010р. – 202025грн./1000куб.м, з 01.05.2010р. по 01.08.2010р. – 1992,80грн./1000куб.м). Постановою № 1007від 30.07.2010р. встановлено тарифи на транспортування та постачання природного газу. Постановою №812від 13.07.2010р. встановлено ціни для населення (Таблиця2).

Таблиця2.Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення (з ПДВ), грн./1000куб.м

Джерело: Постанова №812від 13.07.2010р. «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру «Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія»

У 2010 році заплановано надходження 60,9млрд.куб.м природного газу, у т.ч. видобуток – 20,7млрд.куб.м, імпорт – 27,0млрд.куб.м та відбір з підземних сховищ – 13,2млрд.куб.м (Таблиця3). Передбачається, що найбільшими споживачами – населенням та промисловими підприємствами – буде спожито відповідно 17,6млрд.куб.м та 23,8млрд.куб.м.

Таблиця3. Прогнозний баланс надходження та розподілу газу

Джерело: Розпорядження КМУ № 1679-р від 29.12.2009р. «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2010рік» та № 599-р від 03.06.2009р. «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2009рік»

В умовах відсутності негативних тенденцій в економіці країни протягом останнього часу можливе збільшення споживання газу промисловими споживачами, проте його фактичне надходження шляхом імпорту, рівень цін та фактичний розподіл залежатиме від подальшої політики уряду.

Ринок нафти та нафтопродуктів

Найбільшими країнами за обсягами добування нафти є Саудівська Аравія, Росія, США, Іран, Китай, Мексика, Канада, Венесуела та Казахстан. В Україні щорічно добувають понад 3 млн.тонн. нафти, що дозволяє забезпечувати п’яту частину її потреби в країні. В результаті незначного обсягу добування нафти всередині країни, внутрішній ринок нафти та нафтопродуктів є чутливим до коливань на зовнішніх ринках за одночасної залежності від економіко-політичної ситуації в країні.

Добування та транспортування нафти контролюється державними компаніями, що входять до складу вертикально-інтегрованої структури – НАК«Нафтогаз України», зокрема, добуванням ВАТ«Укрнафта» та ДАТ«Чорноморнафтогаз», транспортуванням − ВАТ«Укртранснафта». На інші компанії припадає менше 10% добутої в країні нафти. У 2009 році обсяги видобутку нафти склали 2899 тис.тонн, що на 6,3% менше, ніж у 2008 році (Таблиця4). УІпівріччі 2010 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, видобуток нафти скоротився на 12,3%, до 12798 тис.тонн.

Таблиця4. Основні показники виробництва нафти та нафтопродуктів

Джерело: Державний комітет статистики України, Міністерство палива та енергетики

Переробкою нафти в Україні здебільшого займаються приватні компанії, найбільшими з яких є «ТНК-ВР» (ЛисичанськийНПЗ), «ЛУКОЙЛ» (ОдеськийНПЗ), «Континуум» (Херсонський НПЗ) та Група «ПРИВАТ» (КременчуцькийНПЗ, ДрогобицькийНПЗ та НадвірнянськийНПЗ). На Одеський, Лисичанський та Кременчуцький нафтопереробні заводи, які належать російським власникам, припадає дві третини українського ринку бензинів та половина ринку дизельного палива. Інша переробка контролюється однією фінансово-промисловою групою («ПРИВАТ»), що суттєво впливає на ринкову ситуацію.

За 12місяців 2009 року на нафтопереробні заводи надійшло 9683 тис.тонн нафти, у т.ч. 2501 тис.тонн – власного видобутку, 7182 тис.тонн – імпортованої. Загалом, щорічно в Україну імпортується близько 13-14 млн.тонн нафти та нафтопродуктів, з яких сира нафта займає близько половини. Найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів є Російська Федерація, проте суттєві поставки здійснюються Білорусією та Казахстаном (Таблиця 5).
 

Таблиця5. Обсяги експорту-імпорту нафти та нафтопродуктів, млн.тонн

Джерело: Державний комітет статистики України

Україна володіє нафтопровідною системою, пропускна спроможність якої на вході становить 114 млн.тонн нафти на рік, на виході – близько 56 млн.тонн на рік. У 2009 році транспортовано 38,5млн. тонн нафти, у т.ч. транзитом (до країн Західної Європи) – 29,1 млн.тонн (Таблиця6).

Таблиця6. Обсяги трубопровідного транспортування нафти в Україні, млн.тонн

Джерело: Державний комітет статистики України, Міністерство палива та енергетики

Оскільки обсяги забезпечення потреб власною нафтою в Україні невеликі, цінова ситуація значною мірою залежить від кон’юнктури світового ринку. У 2008 році під впливом кризи ціни на нафту суттєво знизилися, зокрема, з червня по грудень 2008 року – урази, до 40 дол.США/бар (Рисунок 2). Протягом 2009 року ціни на нафту зростали (за 12 місяців – в1,7 рази) та на початок 2010 року досягли 74дол/бар. У 2010 році ціни на нафту суттєво не змінювалися.

Рисунок 2. Динаміка середньомісячних світових цін на нафту («брент») у 2008-2010 рр., дол.США/ бар

Джерело: http://www.mineral.ru

Динаміка цін на нафту в Україні також зумовлюється коливанням валютних курсів, а отже, здешевлення нафти у період кризи українськими переробниками відчувалося значно менше внаслідок девальвації національної валюти.

Висновки. Україна споживає суттєві обсяги природного газу, проте видобутий в країні газ (понад 20млрд.куб.м) забезпечує потреби лише на третину. Переважний обсяг природного газу видобувається підприємствами НАК«Нафтогаз України» (більше 90%). Оскільки запасів природного газу в Україні недостатньо для задоволення внутрішніх потреб, основним джерелом його надходження є імпорт, який здійснюється через НАК«Нафтогаз України». Обсяги поставок імпортованого газу та рівень цін на нього суттєво залежать від політичних та економічних відносин з Російською Федерацією. На всіх етапах реалізації газу – від видобутку до постачання споживачам – ціни регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України. В цілому ринок газу України характеризується низькою прозорістю, а механізм його функціонування недосконалий.

Добування та транспортування нафти контролюється державними компаніями, що входять до складу НАК«Нафтогаз України», переробкою нафти в Україні здебільшого займаються приватні компанії. Щорічно в Україні видобувається понад 3 млн.тонн. нафти, що дозволяє забезпечувати п’яту частину її потреби в країні, та імпортується близько 13-14 млн.тонн нафти та нафтопродуктів, з яких сира нафта займає близько половини. Найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів є Російська Федерація. Україна володіє нафтопровідною системою та транспортує нафту транзитом до країн Західної Європи. Цінова ситуація на нафту в Україні значною мірою залежить від кон’юнктури світового ринку та коливань валютних курсів.

К началу страницы

Катерина Васіна
начальник сектора, кандидат экономических наук